CONFIRMADO Perú colocó tres nuevos bonos por US$ 4 mil millones

CONFIRMADO Perú colocó tres nuevos bonos por US$ 4 mil millones

El Perú realizó una operación de endeudamiento a través de la emisión de tres nuevas referencias en dólares con vencimientos en los años 2032, 2060 y 2121, por un total de US$ 4 000 illones, obteniendo tasas cupones de 1,862%, 2,78% y 3,23%, respectivamente. 

Las emisiones se realizaron en un escenario positivo motivado por la sólida demanda de los inversionistas institucionales, cerrando con un margen (spread) sobre el Tesoro de Estados Unidos de 100, 125 y 170, puntos básicos, respectivamente.

La colocación del bono a más de 100 años representa el bono de más largo plazo emitido alguna vez por la República del Perú (el bono más largo en su momento fue el emitido a 40 años) y en el mundo.

Las tres emisiones lograron una demanda que superó en el mejor momento los US$ 15 000 millones, cuatro veces lo ofertado, con más de 240 inversionistas participando en cada tramo. La demanda provino principalmente de inversionistas extranjeros. La distribución de la demanda por región fue de un 44% proveniente de cuentas de inversionistas de Estados Unidos, un 32% de Europa y un 24% de otras regiones como Asia, Norteamérica y Latinoamérica.

La emisión realizada está destinada a financiar gastos relacionados con la prevención y contención del COVID-19, así como a la reactivación económica y a la atención de gastos previstos en el Presupuesto 2020.

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